顧客管理（CRM）
すべてのお客様と、そのお取引状況を正確に把握
お客様ごとに購入履歴、未払い残高、連絡先をひとつに集約。グループ分けしてグループ別値引きを適用し、未払いのあるお客様もひと目で確認できます。
できること
以下に紹介する機能はすべて storek に標準搭載されており、販売や在庫と同じシステムで動きます。
- お客様ごとにまとまったカルテ 個人または法人の連絡先、住所、過去のすべての購入履歴を一元管理します。
- リアルタイムの残高表示 お客様ごとに未払い残高が常に更新されるため、計算することなく掛け売りの残高がわかります。
- 自動値引き付きの顧客グループ 卸売やVIPなどのグループに分類。グループ値引きを設定すれば、販売時に自動で適用されます。
- 取引先企業の担当者管理 企業ごとの担当者を複数登録でき、担当者が専用画面にサインインして自身の注文を確認することも可能です。
- いつでも出せる取引明細書 売上、入金、返品が時系列で並んだ顧客ごとの取引明細書をいつでも確認・出力できます。
- 地域マスターによる住所管理 国、都道府県、市区町村を設定から選ぶ形式なので、住所データが整頓され検索しやすくなります。
storek の他機能との連携の流れ
ひとつの操作を行うだけで、システム全体が自動で連動します。
- お客様が購入する 店頭レジ、ネットショップ、または分割払いで購入します。
- 顧客カルテに蓄積される 売上がお客様の購入履歴に追加されます。
- 残高が変動する 未払い分が売掛金として残高に加算されます。
- 状況をフォローする 誰にいくら請求があるかを把握し、適切なタイミングで対応します。
よくある質問と回答
わかりやすい言葉で簡潔にお答えします。見つからない場合はお気軽にお問い合わせください。
スタッフに質問する顧客カルテにはどのような情報が保存されますか？
基本情報、住所、所属グループ、担当連絡先、購入履歴、支払履歴、現在の未払い残高が保存されます。
顧客として法人（企業）を登録できますか？
はい。個人だけでなく、複数の担当者を持つ法人企業としても登録できます。
顧客グループとは何ですか？
卸売先やVIP顧客などの分類です。グループごとに個別の割引率を設定できます。
グループ値引きは自動で適用されますか？
はい。グループに所属するお客様を選んで販売すると、設定したグループ割引が自動で適用されます。
お客様の未払い額はどうやって確認しますか？
すべてのお客様に現在の残高が表示され、明細書を開けば取引ごとの増減を確認できます。
残高は自動で更新されますか？
はい。売上、入金、返品が発生するたびに、リアルタイムで残高が更新されます。
お客様の取引明細書を印刷できますか？
はい。顧客勘定の明細書を開いて、きれいに印刷できます。
取引先企業の担当者はサインインできますか？
はい。担当者ごとにログイン権限を発行し、自分たちの注文や見積書を確認させることができます。
主な担当者を指定できますか？
はい。企業ごとに1名をメイン担当者として設定できます。
顧客を選択せずに販売できますか？
はい。一見のお客様として販売し、履歴を残したい場合のみ顧客カルテを紐付けられます。
ネットショップのお客様も同じリストに入りますか？
はい。ネットショップのお客様と店頭のお客様はひとつのリストで共有されます。
お客様が過去に買ったものをすべて確認できますか？
はい。店頭・ネット問わず、過去のすべての売上明細がカルテに一覧表示されます。
お客様の住所を市区町村単位で記録できますか？
はい。あらかじめ設定した国、都道府県、市区町村から選んで登録できます。
お客様に分割払いプランを組むことはできますか？
はい。売上履歴と並んで、契約中の分割プランや支払状況が表示されます。
店頭レジでお客様をすばやく検索できますか？
はい。お名前や電話番号で検索して、すぐに会計に紐付けることができます。
特定のお客様だけに特別な価格を設定できますか？
特別割引を設定したグループに所属させるか、別価格表が適用された店舗から販売することで対応できます。
売掛残高が多いお客様を確認できますか？
はい。顧客リストを残高順に並べ替えることができ、分割払いレポートでも滞納上位を確認できます。
返品はお客様の残高に影響しますか？
はい。返品によってお客様への買掛（預かり）が発生し、返金によってそれが精算されます。
商談やフォローのメモを残せますか？
storek のリマインダーやToDo機能を活用して、お客様への電話や訪問の予定を管理できます。
システムからお客様に連絡できますか？
カルテにお電話番号やメールアドレスが記載されているので、必要なときにすぐ確認できます。
顧客データは自社専用のデータベースに保存されますか？
はい。店舗専用の環境とデータベースに安全に保存されます。
お客様は商品のレビューを投稿できますか？
はい。ログインしたお客様は、ネットショップで商品の評価・レビューを投稿できます。
お客様が支払った入金履歴を確認できますか？
はい。すべての受領記録が決済方法・入金先口座とともに保存され、取引明細書に表示されます。
顧客は何人まで登録できますか？
必要なだけ何人でも登録できます。ビジネスの成長に合わせて上限なく増やせます。
どうやって始めればよいですか？
無料トライアルを開始して最初の顧客を登録するか、販売を行いながら登録してみてください。